デジタル・トランスフォーメーション株式『愛称:ゼロ・コンタクト』
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投資信託
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。
本日は『みんかぶ』における人気ランキング(1ヶ月の閲覧数の多いファンドランキング)で第2位となっているデジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト)を取り上げたいと思います。
ちなみに、売れ筋ランキングでも第2位となっております。
特色
主に、世界の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネスを行なう企業の株式などに投資を行う。
個別銘柄の選定において、アーク社の調査力を活用します。
ゼロ・コンタクト・ビジネスとは、人との接触を避ける、いわゆる非接触型ビジネスを指し、「ITの浸透により、人々の生活をあらゆる面でより良く変革させる」というデジタル・トランスフォーメーション(DX)の拡がりを後押しするとしております。
以前、取り上げた「グローバル・プロスペクティブ・ファンド」も個別銘柄の選定において、米国のアーク・インベストメント・マネジメント(アーク社)からの助言を得ておりましたが、このファンドも同じということですね。
運用会社は同じ日興アセットマネジメント株式会社ですから頷けます。
設定日は2020年7月31日ですから、ちょうど丸1年が経とうとしております。
設定以降、基準価額は順調に上昇し、2021年2月を境に下落し続けておりましたが、最近は持ち直してきておりますね。
運用実績ですが、最新の月報(2021年6月30日現在)で確認しますと、設定来は46.30%、直近6ヶ月では12.76%のリターンです。
この株式相場ですので、まずまずといったところでしょうか。
このファンドは、世界の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネスを行なう企業の株式などに投資を行うものでしたが、その組入国や業種は、以下のとおりです。
ソフトウェア・サービスやメディア・娯楽などへの割合が多くなっておりますね。
組入銘柄数は48銘柄(2021年6月30日現在)ですが、組入上位10銘柄は以下となっております。
Eコマース、決済プラットフォーム、ストリーミングプラットフォームなどの分野に強い企業が選定されておりますが、世界はますますオンラインでのやり取りに移行していくでしょうから、選定されている企業の今後に期待ですね。
以下、お悩みなどございましたら、いつものようにお気軽にこちらからご連絡ください。
・自分の所有している投資信託はどうなんだろう
・金融機関からセールスされているが、良い商品なんであろうか
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