K2 College

日本籍投資信託は米籍ミューチュアルファンドに比べ、約2.5倍、投資効率は悪く経費比率も高い。

こんにちは、K2 College大崎です。

以前のコラム「コストの高い日本の投資信託」では、日本で販売されている投資信託のベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド「愛称 : ロイヤル・マイル」に投資するならばBaillie Gifford Long Term Global Growth Investment Fund(ISIN:GB00BD5Z0Z54)へ直接投資した方が良いとの見解を示しました。それは、余分な費用を負担することもなく、その分、お金が増えるからです。

今回は、金融庁がまとめた「資産運用業高度化プログレスレポート2021」シャープレシオエクスペンスレシオの国際比較の掲載データをもとに、日本籍公募投信(投資信託)と米国籍ミューチュアルファンドのどちらが優位かを確認したいかと思います。

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    • 名前

      ファイナンシャルアドバイザー
      大崎 真嗣

      <出身>

      愛知県名古屋市

      <経歴>

      愛知大学経済学部卒業
      大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
      直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。

      その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
      ファイナンシャルプランナー2級も取得。

      自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Investmentに参画。

      <趣味>
      投資、ビジネス、旅行、読書

      <自己紹介>
      15年以上、投資や事業に取り組んできており、自分の想定寿命やライフプランから逆算して必要となるポートフォリオを組んでいる。

      株式投資を始めたが、ライブドアショックで大損。その後、独学で学び、まだ一般的でなかったインデックス投信や海外ETFなどに分散しながら資産を構築。

      また、自分の労働含めた資本が日本に集中していることに気付き、海外へ分散していくことを決意。数年前からK2 Investment経由でいくかの海外ファンドに投資している。

      その他、海外保険、太陽光発電、サブスクリプションビジネスを運営。営業やキャリアコンサルタントの経験から相談者の考えをしっかり伺いながら、最善のアドバイスをして参ります。

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