「海外積立投資」某ファンド2020年リターン＋113.32%

こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。

今回は、2018年から海外積立投資を始められ、2019年に弊社の「一括＆積立ポートフォリオセミナー」に参加後、積立投資のポートフォリオを見直しされた方の、2020年ファンドパフォーマンスについて、ご紹介したいと思います。

【第564回】「一括＆積立ポートフォリオセミナー」動画配信です（1000円）。

2020年1月に見直しをされ、その後1年間のファンドパフォーマンスはこちらです。「年始来」もしくは「１年」の項目でご確認ください。

いずれも素晴らしいパフォーマンスですが、下から5番目のファンドなどは、1年間のリターンが＋117.61%と驚異的なパフォーマンスとなっております＼(◎o◎)／！

ちなみに、この方、これだけのパフォーマンスを得ていながらも、ポートフォリオやリバランスの大切さを理解されているので、新年早々、見直しのご相談の連絡をいただいております。

新年を迎えましてまた新たにポートフォリオ、リバランスを考えてみようと思いご質問させていただきます。

翻って、日本の証券会社経由で投資する投資信託のパフォーマンスはどうでしょう。

昨年末の日本経済新聞の記事を読むと、一般的な国内公募の追加型株式投信について年初来の運用成績を11月末時点でまとめたところ、プラスを確保したのは全体の約54%で、残り半分近くはマイナスのリターンだったそうです。

上述した海外積立投資で運用されている方のパフォーマンスと比べると、えらい違いですね。

前回のブログでもお伝えしましたが、何で運用するのかがとても大切です。

多くの方が投資する目的は、お金を殖やすことでしょうから、その目的を達成するために早い方法を選択する方が、合理的だと思います。

日本の証券会社経由で同じ結果を得られれば良いのですが、そうではないので、弊社は、世界中から様々な投資商品や保険などを厳選の上で紹介しており、その方の目的に応じた最適なプランをご紹介しております。

なんでもそうですが、「木を見て森を見ず」にならず、俯瞰してみると、見える景色は変わります。

まずは、世界には海外積立投資というものがあり、自分には選択肢はたくさんあるということを知っていただくだけでも宜しかと思います。

以下から、海外積立投資入門書（マニュアル）を無料ダウンロードいただけますので、新年のお年玉としてお受け取りください。

2021年も皆様にとって、素敵な1年になりますように(^^)