K2 Partners 事業リスク対策保険

積立投資で利益を得ることができない残念な人

こんにちは。K2 College大崎です。

今回は、積立投資で利益を得ることができないケースについて述べたいと思います。

「積立投資で利益を得ることができないケース」とはどのような人のことでしょうか。

様々なケースがありますが、今回は積立投資をきちんと継続しているにも関わらず、利益を得ることができないケースを取り上げます。

投資で利益を得るには、基本的に安く買って高く売ることが必要ですが、これは積立投資においても同じです。

積立投資は、「ドル・コスト平均法」という一定額の購入を続ける手法のため、価格が低いときは購入口数が増加し、価格が高いときは購入口数が減少し、全体の平均購入単価を平準化させる効果がありました。

しかしながら、いくらこの「ドル・コスト平均法」を利用して積立投資を継続しても、利益を得るためには投資終了のタイミングで相場が上昇していることが必要なのです。

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    • 名前

      ファイナンシャルアドバイザー
      大崎 真嗣

      <出身>

      愛知県名古屋市

      <経歴>

      愛知大学経済学部卒業
      大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
      直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。

      その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
      ファイナンシャルプランナー2級も取得。

      自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Investmentに参画。

      <趣味>
      投資、ビジネス、旅行、読書

      <自己紹介>
      15年以上、投資や事業に取り組んできており、自分の想定寿命やライフプランから逆算して必要となるポートフォリオを組んでいる。

      株式投資を始めたが、ライブドアショックで大損。その後、独学で学び、まだ一般的でなかったインデックス投信や海外ETFなどに分散しながら資産を構築。

      また、自分の労働含めた資本が日本に集中していることに気付き、海外へ分散していくことを決意。数年前からK2 Investment経由でいくかの海外ファンドに投資している。

      その他、海外保険、太陽光発電、サブスクリプションビジネスを運営。営業やキャリアコンサルタントの経験から相談者の考えをしっかり伺いながら、最善のアドバイスをして参ります。

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