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新しい『新海外個人年金』と『海外固定金利商品』を年率利回りで比較する

公開日: : 新海外個人年金, 海外固定金利

こんにちは。K2 College大崎です。

10月より新しい海外保険商品がローンチされて、弊社でも河合がメルマガなどで新しい『新海外個人年金』として案内しておりますが、『海外固定金利商品』を検討されていたクライアントから「どちらが良いのか」といった問い合わせが増えております。

それぞれ商品の特徴は異なりますし、投資家にとっても何を目的として投資するかにもよりますので一概には言えないのですが、中には予定利率で運用される新しい『新海外個人年金』と、固定金利で運用される『海外固定金利商品』の数字だけで単純に比較している方も何名かいたので、今回は、その違いも含めて説明したいと思います。

詳しくは、こちらから。

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    • 名前

      ファイナンシャルアドバイザー
      大崎 真嗣

      <出身>

      愛知県名古屋市

      <経歴>

      愛知大学経済学部卒業
      大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
      直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。

      その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
      ファイナンシャルプランナー2級も取得。

      自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Investmentに参画。

      <趣味>
      投資、ビジネス、旅行、読書

      <自己紹介>
      15年以上、投資や事業に取り組んできており、自分の想定寿命やライフプランから逆算して必要となるポートフォリオを組んでいる。

      株式投資を始めたが、ライブドアショックで大損。その後、独学で学び、まだ一般的でなかったインデックス投信や海外ETFなどに分散しながら資産を構築。

      また、自分の労働含めた資本が日本に集中していることに気付き、海外へ分散していくことを決意。数年前からK2 Investment経由でいくかの海外ファンドに投資している。

      その他、海外保険、太陽光発電、サブスクリプションビジネスを運営。営業やキャリアコンサルタントの経験から相談者の考えをしっかり伺いながら、最善のアドバイスをして参ります。

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