2022/12/07 | ファイナンシャルリテラシー, 節税 暦年贈与, 生前贈与, 贈与契約書
こんにちは。K2 College大崎です。 先日のコラムの中で、 https://media.k2-assurance.com/archives/8863 毎年110万円の贈与分まで
2022/12/05 | ファイナンシャルリテラシー, 節税 増税, 暦年贈与, 生前贈与
こんにちは。K2 College大崎です。 2022年12月中旬に決定される令和5年の税制改正大綱において、「生前贈与」を活用した節税にメスが入ることを、ダイヤモンドが取材で明らかになったとして
ファイナンシャルアドバイザー
大崎 真嗣
＜出身＞
愛知県名古屋市
＜経歴＞
愛知大学経済学部卒業
大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。
その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
ファイナンシャルプランナー2級も取得。
自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Investmentに参画。
＜趣味＞
投資、ビジネス、旅行、読書
＜自己紹介＞
15年以上、投資や事業に取り組んできており、自分の想定寿命やライフプランから逆算して必要となるポートフォリオを組んでいる。
株式投資を始めたが、ライブドアショックで大損。その後、独学で学び、まだ一般的でなかったインデックス投信や海外ETFなどに分散しながら資産を構築。
また、自分の労働含めた資本が日本に集中していることに気付き、海外へ分散していくことを決意。数年前からK2 Investment経由でいくかの海外ファンドに投資している。
その他、海外保険、太陽光発電、サブスクリプションビジネスを運営。営業やキャリアコンサルタントの経験から相談者の考えをしっかり伺いながら、最善のアドバイスをして参ります。
