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「メンタルブロック」で損をする

こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。

良い天気ですね。明日からまた天気が悪くなりそうですので、束の間の晴れ間でしょうか。

さて、メールでやり取りしている方から、以下の内容をいただきました。
メンタルブロックですね。

正直、踏み込んだことのない世界、領域なので、
夫婦とも金銭的というよりも、心理的なブロックがかかってしまいます。

不明な点などは、明白になるように、できる限り応えるようにしておりますが、こればかりは、自分でなんとかするしかありません。

しかしながら、以前のブログ<感情をうまくコントロールすることができれば、人生は変わります> でもお伝えしましたが、人間は感情を持つ動物ですので、感情をコントロールするというのは、正直難しい。しかし、感情をうまくコントロールすることができれば、人生は変わります。

この方からは、以下の夢(目標)をお知らせいただきましたので、それを叶えるロードマップのひとつの選択肢として、フショア資産管理口座」を利用することを提案しましたが、普通の人からしたら、聞いたこともない=自分たちの知っている(心地よい)範囲にはないということで、メンタルブロックは掛かりますよね。

妻と話をしているのは、金融資産1億程度を55歳(残り約20年)で作りたいなと思っています。目的としては、不労所得(配当等)で1000万程度(月/80~100万)を得られる環境得ることです。

弊社ではマーケティング上、世界中のオフショアファンドへ投資できるので、「オフショア資産管理口座」と案内しておりますが、以前のブログでも記載しております通り、PPB(プライベート・ポートフォリオ・ボンド)は、オフショアにある保険会社が用意している口座で、普通に存在しております。

ただ、日本にはないですから、皆さんが知らないだけです。ちなみに、機能としてはプライベートバンクと似ています

最近、河合のメルマガであるヘッジファンドを紹介しましたが、昨年のパフォ−マンスは+90.25%のリターン、今年も5月までで+51.50%とリターンとなってます。

このファンドに直接投資しようと思えば最低USD100,000が必要となりますが、オフショア資産管理口座を経由すれば、USD10,000〜投資ができます。

世界にはこのようなファンドはたくさんありますが、日本の金融機関では紹介していないので、我々は、ただ知らないだけです。また、それを知ろうとすれば、方法もあると思いますが、それをするかしないかだけの違いであり、ただその違いが、資産の差に生じてくるだけです。

経済合理的に考えれば楽なんですが、自分たちの知っている(心地よい)範囲から出るのは、なかなか難しいですね。

なお、河合のメルマガでは、上述したような最新ファンドの情報や、他の投資家の投資事例などを案内しております。他の投資家はどのような投資をしているか知ることは参考になりますので、「オフショア投資メルマガ」に登録して、情報を受け取ってください。

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    • 名前

      ファイナンシャルアドバイザー
      大崎 真嗣

      <出身>

      愛知県名古屋市

      <経歴>

      愛知大学経済学部卒業
      大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
      直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。

      その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
      ファイナンシャルプランナー2級も取得。

      自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Investmentに参画。

      <趣味>
      投資、ビジネス、旅行、読書

      <自己紹介>
      15年以上、投資や事業に取り組んできており、自分の想定寿命やライフプランから逆算して必要となるポートフォリオを組んでいる。

      株式投資を始めたが、ライブドアショックで大損。その後、独学で学び、まだ一般的でなかったインデックス投信や海外ETFなどに分散しながら資産を構築。

      また、自分の労働含めた資本が日本に集中していることに気付き、海外へ分散していくことを決意。数年前からK2 Investment経由でいくかの海外ファンドに投資している。

      その他、海外保険、太陽光発電、サブスクリプションビジネスを運営。営業やキャリアコンサルタントの経験から相談者の考えをしっかり伺いながら、最善のアドバイスをして参ります。

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