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投資の成果は、アドバイザー選びや投資先によって決まる

こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。

日々のクライアントさんからの相談内容は千差万別ですが、

相変わらず、他のIFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)や代理店経由で、海外積立投資をされている方からの相談は多いです。

・資産が増えないどころか減っている
・この先も殖える見込みのないセクターに資産を投じ続けており、スイッチング(投資先の変更)の相談さえしてくれない。
・「一任勘定」のため、スイッチング(投資先の変更)ができない
・連絡が取れない

連絡が取れないというのは論外ですが、我々のように、直接、保険会社とやり取りしているIFAだけでなく、代理店として、異業者交流会などで知り合った人間に海外積立投資を勧め、小遣い稼ぎのために、IFAに紹介している人達も相当数おり、そういった人達の場合は、紹介して終わりですから、それは、連絡も取れなくなるでしょうね。

ちなみに、弊社でも、きちんと契約締結したパートナーさんが、ご自身のクライアントへ選択肢のひとつとして海外積立投資を紹介している方もおられますが、弊社のパートナーさんには、FPの資格を取得してもらうなどしております。

また、弊社は、月に1回程度、何かしらのセミナーを開催しておりますが、弊社のパートナーさんは、そのセミナーに参加され、ご自身のクライントにより良い提案ができるように取り組まれている方々ですので、上述したような代理店とは、意識やレベルが違います。もちろん、弊社も、パートナーさんのクライアントに対して、サポートをしておりますので、そのクライアントさんは手厚いサポートを得ているわけですね。

ここまでIFAや代理店についての話をしましたが、海外積立投資に限らず、投資先の選定は、それ以上に重要です。

弊社は、他のIFAからのアドバイザリー変更を受けることも多いのですが、アドバイザー変更後は、それなりに状況は変えることができます。

しかしながら、投資先が変更できない。限られた中からしか選べないということであれば、できることは限られてしまいます。

ちょうど昨日、河合がメルマガでその点についての内容を記載して、他の方の投資事例を紹介しておりますので、ぜひお読みください。特に、海外積立投資をされている方、これから始めようとされている方は参考になる内容です。

【第656回】10年前からFPIでしていた積立を停止しI社海外積立投資始めました。【愛知県 保険マン 40代前半 男性】

他のIFA経由で積立投資をされている方で、運用がうまく行っていない方は、気軽にご相談ください。

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    • 名前

      ファイナンシャルアドバイザー
      大崎 真嗣

      <出身>

      愛知県名古屋市

      <経歴>

      愛知大学経済学部卒業
      大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
      直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。

      その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
      ファイナンシャルプランナー2級も取得。

      自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Investmentに参画。

      <趣味>
      投資、ビジネス、旅行、読書

      <自己紹介>
      15年以上、投資や事業に取り組んできており、自分の想定寿命やライフプランから逆算して必要となるポートフォリオを組んでいる。

      株式投資を始めたが、ライブドアショックで大損。その後、独学で学び、まだ一般的でなかったインデックス投信や海外ETFなどに分散しながら資産を構築。

      また、自分の労働含めた資本が日本に集中していることに気付き、海外へ分散していくことを決意。数年前からK2 Investment経由でいくかの海外ファンドに投資している。

      その他、海外保険、太陽光発電、サブスクリプションビジネスを運営。営業やキャリアコンサルタントの経験から相談者の考えをしっかり伺いながら、最善のアドバイスをして参ります。

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