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年初来52.52%リターンのマネージド・フューチャーズファンドをポートフォリオへ加える

こんにちは。K2 College大崎です。

今年の株式市場は下落基調ですが、弊社では昨年の11月頃に、今後大きく株価の調整が入る可能性があるため、株式で運用しているファンドは利益確定をして、株の値動きとは相関が低いオフショアファンドやヘッジファンドでの運用を提案してきました。

【第843回】2年前に投資した元本確保型ファンドを約+30%で利益確定です。【宮城県 自営業 70前半 男性】

中には、利益確定をしてUSD132,000(+29.41%)のリターンを得た方もおられますが、そのまま運用していれば、大きく利益は減らしておりましたね。

最近は、経済指標が軟調で利上げペースは鈍化するとの観測から株価も一時的に回復してきておりますが、企業業績が悪化してきますと株価も下がりますから、株式にとってしばらく軟調な市場が続く可能性があります。

市場は「逆業績相場」へ移行しつつある

そんな市場ですから、やはりリスクの低いオフショアファンドやヘッジファンドを一部ポートフォリオへ組み込んでおいた方が宜しいかと思います。

たとえば、ヘッジファンドのひとつであるマネージド・フューチャーズはいかがでしょう。

詳しくは、こちらから

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    • 名前

      ファイナンシャルアドバイザー
      大崎 真嗣

      <出身>

      愛知県名古屋市

      <経歴>

      愛知大学経済学部卒業
      大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
      直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。

      その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
      ファイナンシャルプランナー2級も取得。

      自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Investmentに参画。

      <趣味>
      投資、ビジネス、旅行、読書

      <自己紹介>
      15年以上、投資や事業に取り組んできており、自分の想定寿命やライフプランから逆算して必要となるポートフォリオを組んでいる。

      株式投資を始めたが、ライブドアショックで大損。その後、独学で学び、まだ一般的でなかったインデックス投信や海外ETFなどに分散しながら資産を構築。

      また、自分の労働含めた資本が日本に集中していることに気付き、海外へ分散していくことを決意。数年前からK2 Investment経由でいくかの海外ファンドに投資している。

      その他、海外保険、太陽光発電、サブスクリプションビジネスを運営。営業やキャリアコンサルタントの経験から相談者の考えをしっかり伺いながら、最善のアドバイスをして参ります。

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