「コア」に減らさない資産クラスを加える
公開日:
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最終更新日:2024/12/08
お金, ファイナンシャルリテラシー
コア・サテライト戦略, 元本保証, 元本確保
こんにちは。K2 College大崎です。
以前、「コア・サテライト戦略」で運用するというコラムを掲載しました。
「コア」部分は安定的にリターンを得られる資産クラスで運用し、「サテライト」部分はリスクをとって大きなリターンが狙える資産クラスで運用する戦略のことです。
https://media.k2-assurance.com/archives/8656
ファイナンシャル・アドバイザーとしては、「コア」部分には安定的にリターンを得られる資産クラスに加えて、できれば減らさない資産クラスを加えた方が良いと思います。
近い将来、ある程度のお金が必要な方や、大きなリターンは狙いたいけれどもお金を減らしたくないという方は一定数いるかと思いますので、そのような方には特に適しているかと思います。
いや、お金を減らすことなく大きなリターンも狙えるならば、ポートフォリオに組み込みたいと考える方は多いのではないでしょうか。
詳しくは、こちらから。

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