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「コア」に減らさない資産クラスを加える

こんにちは。K2 College大崎です。

以前、「コア・サテライト戦略」で運用するというコラムを掲載しました。

「コア」部分は安定的にリターンを得られる資産クラスで運用し、「サテライト」部分はリスクをとって大きなリターンが狙える資産クラスで運用する戦略のことです。

https://media.k2-assurance.com/archives/8656

ファイナンシャル・アドバイザーとしては、「コア」部分には安定的にリターンを得られる資産クラスに加えて、できれば減らさない資産クラスを加えた方が良いと思います。

近い将来、ある程度のお金が必要な方や、大きなリターンは狙いたいけれどもお金を減らしたくないという方は一定数いるかと思いますので、そのような方には特に適しているかと思います。

いや、お金を減らすことなく大きなリターンも狙えるならば、ポートフォリオに組み込みたいと考える方は多いのではないでしょうか。

詳しくは、こちらから

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    • 名前

      ファイナンシャルアドバイザー
      大崎 真嗣

      <出身>

      愛知県名古屋市

      <経歴>

      愛知大学経済学部卒業
      大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
      直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。

      その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
      ファイナンシャルプランナー2級も取得。

      自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Investmentに参画。

      <趣味>
      投資、ビジネス、旅行、読書

      <自己紹介>
      15年以上、投資や事業に取り組んできており、自分の想定寿命やライフプランから逆算して必要となるポートフォリオを組んでいる。

      株式投資を始めたが、ライブドアショックで大損。その後、独学で学び、まだ一般的でなかったインデックス投信や海外ETFなどに分散しながら資産を構築。

      また、自分の労働含めた資本が日本に集中していることに気付き、海外へ分散していくことを決意。数年前からK2 Investment経由でいくかの海外ファンドに投資している。

      その他、海外保険、太陽光発電、サブスクリプションビジネスを運営。営業やキャリアコンサルタントの経験から相談者の考えをしっかり伺いながら、最善のアドバイスをして参ります。

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