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CRS(共通報告基準)の報告対象国に入っていない

こんにちは。K2 Investmentの大崎です。

前回のブログで、別の保険会社のプランで海外積立投資を始められたクライアントさんの話をしましたが、この方、保険会社の籍にもこだわられていたことにも少し触れましたね。

こちらのブログでもお伝えしましたが、世界中には「オフショア」と呼ばれる地域が多く存在し、一般的に、「海外積立投資」とは、主にオフショアに籍を置く保険会社の積立型商品のことを言います。

お金を殖やしたいならば、オフショアを利用しよう

現在、日本人が契約できる海外積立投資を提供している会社は数社しかありませんが、弊社は、世界中の複数の管理区域に保険会社及び関連会社もつグループであり、その中のプエルトリコ籍の保険会社をご紹介しております。

なお、プエルトリコの規制構造は、確固たる信用と投資実務を保証するもので、OCI(オフィス・オブ・コミッショナー・オブ・インシュランス)は、
規制当局としての長い歴史を持ち、全米保険監督官協会(NAIC)のメンバーでもありますので、投資家にとって安心です。

 

ところで、みなさんは、CRS(Common Reporting Standard/共通報告基準)ご存知でしょうか?

CRS(共通報告基準)は、参加各国に所在している金融機関は、互いに情報を交換することを求めることができる仕組みで、現在、日本を含む100以上の国・地域が参加しており、オフショア地域も少なくありません。

しかしながら、アメリカは、報告対象国(令和元年12月27日施行)には入っていないのですね。そして、プエルトリコも報告対象国入っておりません。

なぜならば、プエルトリコは、アメリカ合衆国プエルト・リコ自治連邦区なのですよね。

そのため、今のところ、プエルトリコはCRS(共通報告基準)に参加していないので、日本の金融機関と互いに情報を交換することを求めることができる仕組みはないということですね。

 

弊社が、このプエルトリコ籍のプランを紹介しているのは、他のプランに比べて手数料が安かったり、世界の優良ファンド約200本からポートフォリオを組成することができたり、オンライン上で簡単にファンドのスイッチングができたりと、ユーザーフレンドリーであるというのが理由ですが、その他に、上述のような副産物もあったのですね。

海外積立投資を検討されている方、もしくは他のプランですでに運用されているけれど、思ったほど増えていない方などは、ぜひ参考にしてください。

何かしら得るものがあったら、↓のロゴをクリックしてね。


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    • 名前

      ファイナンシャルアドバイザー
      大崎 真嗣

      <出身>

      愛知県名古屋市

      <経歴>

      愛知大学経済学部卒業
      大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
      直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。

      その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
      ファイナンシャルプランナー2級も取得。

      自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Investmentに参画。

      <趣味>
      投資、ビジネス、旅行、読書

      <自己紹介>
      15年以上、投資や事業に取り組んできており、自分の想定寿命やライフプランから逆算して必要となるポートフォリオを組んでいる。

      株式投資を始めたが、ライブドアショックで大損。その後、独学で学び、まだ一般的でなかったインデックス投信や海外ETFなどに分散しながら資産を構築。

      また、自分の労働含めた資本が日本に集中していることに気付き、海外へ分散していくことを決意。数年前からK2 Investment経由でいくかの海外ファンドに投資している。

      その他、海外保険、太陽光発電、サブスクリプションビジネスを運営。営業やキャリアコンサルタントの経験から相談者の考えをしっかり伺いながら、最善のアドバイスをして参ります。

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