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海外積立投資 推奨ポートフォリオ進捗

公開日: : 分散投資, 海外投資, 積立投資, 長期投資

こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。

今年1/9に河合がメルマガで配信しておりますが、2021年の海外積立投資の弊社推奨ポートフォリオを変更しました。

【第707回】海外積立投資の弊社推奨ポートフォリオを変更します(2021.1)。

2020年の弊社推奨ポートフォリオの直近1年のリターンは、32.41%と従来の目標を大きく上回るパフォーマンスをあげられました。

10本のファンドに分散しておりますが、不動産以外、良好だったと思います。

不動産は、ホテルや商業施設、オフィスビルなどへの投資も含まれておりましたから、いくら大規模な金融緩和でお金が供給されても、さすがにコロナ禍でこれらの回復は厳しかったですね。

それでも、物流施設や住居へも投資がされていたので、1%未満のマイナスで済んでおります。

やはり、分散は大切ということですね。

 

さて、本題ですが、今年1月に設定した2021年の海外積立投資推奨ポートフォリオの進捗はどうなっているかを検証してみます。

こちらのポートフォリオは代表の河合が設定しておりますが、その目利きを確認してみます(笑)

まず、こちらが、設定したポートフォリオ。

黄色で色付けしてあるファンドは、2020年の推奨ポートフォリオにも組み込んであったものです。

そして、以下が6月23日現在の状況ですが、ポートフォリオ全体としての年初来リターンは7.971%となっております。

エネルギー関連株と中国株のパフォーマンスはイマイチですが、それでも(まだ6ヶ月未満ですが)年率換算で約16%のリターンですから、まずまずではないでしょうか。

前回のブログにおいて、勝ち組投資家の5つの特徴のひとつとして「長期投資が勝ちやすい」ということがあることを取り上げましたが、

当たり前ですが、2020年の32.41%リターンや2021年の年率換算約16%のリターンは、投資をしていなければ、得ることができません。

もう一度、前回のブログを確認してください。

勝ち組投資家の5つの特徴

米国株式や世界株式にパフォーマンスが圧倒的に劣る日本株式(TOPIX)でさえ、30年間保有していれば、プラスリターンに収斂しております。

なるべく早く市場に入り、できるだけ市場に居残るようにしましょう。

海外積立投資は、お金が増やすことができる仕組みが揃ってます。

それにしても、世界には優良なファンドがたくさんありますね。こうして改めて各ファンドのリターンを見てみても、5年間で年率20~30%のリターンを上げております。

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    • 名前

      ファイナンシャルアドバイザー
      大崎 真嗣

      <出身>

      愛知県名古屋市

      <経歴>

      愛知大学経済学部卒業
      大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
      直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。

      その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
      ファイナンシャルプランナー2級も取得。

      自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Investmentに参画。

      <趣味>
      投資、ビジネス、旅行、読書

      <自己紹介>
      15年以上、投資や事業に取り組んできており、自分の想定寿命やライフプランから逆算して必要となるポートフォリオを組んでいる。

      株式投資を始めたが、ライブドアショックで大損。その後、独学で学び、まだ一般的でなかったインデックス投信や海外ETFなどに分散しながら資産を構築。

      また、自分の労働含めた資本が日本に集中していることに気付き、海外へ分散していくことを決意。数年前からK2 Investment経由でいくかの海外ファンドに投資している。

      その他、海外保険、太陽光発電、サブスクリプションビジネスを運営。営業やキャリアコンサルタントの経験から相談者の考えをしっかり伺いながら、最善のアドバイスをして参ります。

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