クライアントから学んだ　人を動かす振る舞い

こんにちは。K2Investmentの大崎です。

明日、9/18が募集期限の元本確保型ファンドに対し、たくさんの駆け込み申込みを頂いております。

2010年の設定来、累計で383.32%、年率19.74%のリターンを出しているファンドへの投資で、しかも6年後の満期時に運用が元本を下回っていた場合、元本の95%は保証してもらえる内容ですので、当然といえば当然です。

ただ、今回のブログでは、このファンドの紹介ではなく、数日前に問い合わせ頂きましたが、結果として、期限までに間に合わなかったあるクライアントについてお伝えしたいと思います。

まず、購入に至らなかった理由をお伝えしますと、ご自身の銀行口座から海外送金をさせてもらえなかったからです。まぁ、細かな話をすると、この方の場合は、貸し金庫に預けていた現金を自分の口座に入金し、それを海外送金しようとしたために、マネーロンダリングを疑った銀行が、そのお金の出処を証明できる書類を提出しないと送金できないと断られたということでした。

他にも、何名かの方から、（自分の口座に入っているお金でも）送金できないとの電話やメールをいただいており、来月から始まるFATFによるマネーローンダリングの審査に対して、金融機関がSensitiveになっている影響かと思います。（もちろん、日本からの資産逃避を減らしたい、日本政府や金融庁からの圧力があることは言うまでもありません。）

なぜ、期限までに間に合わなかったクライアントについて触れたいかと思いますと、この方とのやり取りにおいて、緊張感を感じながらやり取りができたからです。

もちろん、我々の仕事は、人のお金に関わることですので、日頃から緊張感をもって取り組んでおります。

では、このクライアントは、何が違ったかと言うと、まず、決断力含めた、スピード感。

ファンド資料をお送りしてから購入意志を頂くまでの決断の速さ、そして、オフショア資産管理口座開設に伴う、様々な提出書類に対して、確実、且つ、提出の速さ。

もちろん募集期限が近いということもありますが、それだけではないような、この方の普段の仕事ぶりも想像できました。

そして、連絡頂く際に、以下のようなフォローが入ります。

訂正箇所・記載間違いがあるようなら訂正指示をお願い致します。

問題何かありますか？確認して下さい。

特別なことはしていないのでは？と感じる方もいるでしょう。

ただ、なかなかこの一言を付け加えられる方は少ないですし、一連のやり取りから、このクライアントに対しては、より緊張感を持つような何かを感じたのです。提出書類なんか、２回も確認しちゃいました（笑）

企業経営者ということで決断が早いのは頷けるのですが、そうでない方もたくさんいますし、事務手続きが苦手な方もたくさんおられます。

久々に学ばせて頂いたというか、経営者としての背中を見せて頂いたというか、心地よかったのでブログで共有させて頂きました。

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