FAAMG(GAFAM)だけでS&P500時価総額の20%を占めている

こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。

以前のブログ「コロナ禍でも強いNASDAQ100」 において、株式市場では巨大IT(情報技術)企業に資金が集中しており、「GAFAM」とも呼ばれる米国のGoogle、Apple、Facebook、Amazon、Microsoftの時価総額の合計が、日本の東証1部上場企業(約2170社)時価総額の合計を上回ったということを案内しましたが、これは何も日本の東証1部上場企業(約2170社)と比較だけのことではありません。

米国の代表的な株式指数であるS&P500は、米国のニューヨーク証券取引所、NSDAQ等に上場されている米国企業のうち、流動性がある大型株から選ばれた500銘柄で構成されておりますが、米国株式市場の時価総額の約80%をカバーするほどの内容であり、投資の神様とも言われるウォーレン・バフェットも遺言として、以下のアドバイスをしております。

My advice to the trustee could not be more simple: Put 10% of the cash in short-term government bonds and 90% in a very low-cost S&P 500 index fund. (I suggest Vanguard’s.) I believe the trust’s long-term results from this policy will be superior to those attained by most investors – whether pension funds, institutions or individuals – who employ high-fee managers.

90%をS&P500インデックスファンドに投資すべしというものですね。

わたくしも、投資初心者には、S&P500での運用をお薦めしておりますし、弊社でも15年の満期時に最低140%(元本+運用益40%)が保証されるプランをお薦めしておりますが、そのプランもS&P500で運用しております。運用益40%が保証されるくらい運用成績が良いということですね。

<S&P500過去実績>

そして、そのS&P500においても、「GAFAM」の5銘柄だけで時価総額の20%近くを占めているということです。

ちなみに、以下のグラフをご欄ください。

2019年第4四半期におけるEPS(1株当たりの純利益)成長率を示しているグラフですが、S&P500は2%成長となっておりますが、GAFAM(ここではFAAMGで表記)を除いた場合は0%成長となり、FAAMGだけが株価上昇しているようなものです。

もちろん、これは2019年第4四半期のみのデータとなりますので、今後はどのようになるかはわかりませんが、

前回のブログ「「セクターローテーション」で投資対象を切り替える」でセクター別の伸びを見る限り、まだまだ、FAAMG含めたハイテク(情報技術)が牽引することになりそうですね。

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    • 名前

      ファイナンシャルアドバイザー
      大崎 真嗣

      <出身>

      愛知県名古屋市

      <経歴>

      愛知大学経済学部卒業
      大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
      直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。

      その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
      ファイナンシャルプランナー2級も取得。

      自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Investmentに参画。

      <趣味>
      投資、ビジネス、旅行、読書

      <自己紹介>
      15年以上、投資や事業に取り組んできており、自分の想定寿命やライフプランから逆算して必要となるポートフォリオを組んでいる。

      株式投資を始めたが、ライブドアショックで大損。その後、独学で学び、まだ一般的でなかったインデックス投信や海外ETFなどに分散しながら資産を構築。

      また、自分の労働含めた資本が日本に集中していることに気付き、海外へ分散していくことを決意。数年前からK2 Investment経由でいくかの海外ファンドに投資している。

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