いくつになっても学ぶことはできる。他人から学ぶ。

おはようございます。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。

前回のブログにおいて、クライアントとの面談で、この方、さすがだなと感じたことについて触れましたが、クライアントさんから学ぶことも多いです。

先日も60代の勤務医の方と面談したのですが、このクライアントさんは、弊社と長くお付き合い頂いている方で、河合のメルマガでも何度か紹介しております。先日は、1歳のお孫さん（次女のお子さん）の教育資金についての掲載をしておりますので、ぜひご覧ください。

【第650回】1歳のお子さん（お孫さん）の教育資金のために始めたのはやはり海外積立投資（元本確保型プラン）でした。【岡山県 主婦 30代前半 女性】

河合と面談したばかりではありましたが、その後、わたくしもお会いする機会を頂きました。

河合のメルマガでも、本人に頂いたコメントを紹介してますので、お子さんのことをよく考えられていることは見て取れるかと思いますが、ご自身のことも本当によく考えられておられます。そして、この方は、謙虚で、決断や行動も早い方でした。

ご自身で運用されている米国株式の銘柄を拝見したのですが、よくこれらの銘柄を選択されたなと思うような内容で、ほとんどの銘柄で大きな運用益ができおりました。

その感想をそのままお伝えしたところ、必要に応じて勉強したとのこと。ご主人は開業医ですし、世帯年収を考えれば、それほど必要もないのではないかと思いましたが、この方も勤務医ですので、とても忙しい方だと思います。恐らく、忙しい合間を見つけては、取り組まれていたのであろうと想像しました。

そして、現在、終身年金に加入するために資産のリバランスを進めておりますが、その過程において、いくつかの銘柄の売却をされたのですが、そのスピード感の早いこと。対象銘柄については数日、やり取りをしましたが、決定次第、即座に証券会社に売却を指示されました。

かなりの利益が出ているので、普通の方であれば、あれこれ躊躇されて、悩んでいる間に、評価額が下がるというケースも少なくありませんが、この方は違いました。

そして、終身年金に加入すれば、死ぬまで、毎月、確定した年金を受取ることができるので、わたくは、その他の資産は切り崩しながら、旅行にいくなり、おいしいものを食べたり、人生を楽しんでくださいと案内をしたのですが、この方は、仕事は好きなので、できる限り続けたいとのこと。また、食べ物も、良い材料を買ってきて、自宅で食べた方がおいしいと、本当に、脱帽の思いでした。

わたしも、昼休み中に、投資のための情報収集や、業者や金融機関とやり取りしておりましたし、好きなことをするために、年収を下げてでも、その仕事を選んできましたので、共感することも多かったのですが、レベルが違いました。

日頃、アドバイザーとして、投資や保険、ライフプランについて、クライアントさんに適したアドバイスをしておりますが、こうしてクライアントさんから学んだり、感銘を受けたりすることも多々あります。

これは、以前の仕事でもそうでしたが、本当に仕事を通して自分が成長していることを実感しておりますし、仕事が楽しいと感じる所以でもあります。

前回のブログに続いて、クライアントとの面談で、この方、さすがだなと感じたことについて触れましたが、いくつになろうとも学ぶことはできますし、他人から学ぶことも多いです。