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S&P500で行くかFAANGにするか

公開日: : オフショアファンド

おはようございます。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。

以前のブログでは、米国を代表する株式指数の比較をしましたが、

S&P500 VS ダウ平均 VS  ナスダック100

パフォーマンスを見たところ、1990年1月からの30年では「ナスダック100」が突出していましたね。

「S&P500」と「ダウ平均」のパフォーマンスは、あまり変わりありません。

ただ、最近は、猫も杓子も「S&P500」に投資しておけば間違いないという風潮のように感じます。

わたくしも、初めての投資だったり、投資にあまり手間をかけたくない方に対してであれば、「S&P500」での運用は良いと思います。

米国で時価総額が大きい主要500社で構成する指数で、優良企業で構成されておりますし、適宜、構成銘柄の入れ替えも行っておりますので、新陳代謝も行われます。

 

しかしながら、以前のブログで取り上げましたが、そのS&P500においても、「GAFAM」の5銘柄だけで時価総額の20%近くを占めており2019年第4四半期におけるS&P500のEPS(1株当たりの純利益)成長率は、GAFAM(ここではFAAMGで表記)を除いた場合は0%成長です。

要は、FAAMGだけが成長しているようなものです。

以下のグラフで比較しても、S&P500に比べて、他の大型ハイテク株のパフォーマンスは、抜きん出てますよね。

それならば、FAANGを中心としたもので運用したらどうかとの提案です。

Facebook

Amazon

Apple

Netflix

Google

「FAANG+Fund」というオフショアファンドは、FAANG以外、その他の大型テクノロジー株式にも投資し、技術や通信サービスの開発、進歩、利用から利益を得ることができる企業からリターンを得ていきます。

以下が「FAANG+Fund」を構成しているTOP10の企業ですが、FAANG以外にテスラやアーム(英半導体設計企業)を買収する計画のエヌビディア(米半導体大手)も入っております。

先日のブログでも述べましたが、今後ますますハイテク技術に頼っていくことになりますので、一旦は調整があるかも知れませんが、お金を増やしたいのであれば、ポートフォリオにおける大型ハイテク株の割合は高めて行かれた方が良いでしょう。

本ファンドに投資を希望であれば、お気軽にこちらからご連絡ください。(相談、質問内容に「FAANG+Fund」資料希望」とご入力ください。)

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    • 名前

      ファイナンシャルアドバイザー
      大崎 真嗣

      <出身>

      愛知県名古屋市

      <経歴>

      愛知大学経済学部卒業
      大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
      直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。

      その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
      ファイナンシャルプランナー2級も取得。

      自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Investmentに参画。

      <趣味>
      投資、ビジネス、旅行、読書

      <自己紹介>
      15年以上、投資や事業に取り組んできており、自分の想定寿命やライフプランから逆算して必要となるポートフォリオを組んでいる。

      株式投資を始めたが、ライブドアショックで大損。その後、独学で学び、まだ一般的でなかったインデックス投信や海外ETFなどに分散しながら資産を構築。

      また、自分の労働含めた資本が日本に集中していることに気付き、海外へ分散していくことを決意。数年前からK2 Investment経由でいくかの海外ファンドに投資している。

      その他、海外保険、太陽光発電、サブスクリプションビジネスを運営。営業やキャリアコンサルタントの経験から相談者の考えをしっかり伺いながら、最善のアドバイスをして参ります。

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