海外積立で学資準備を。海外積立(元本確保型プラン)

海外積立投資(変額プラン)で老後資金を準備しよう

こんにちは。投資アドバイザーの大崎です。

以前のブログで、「教育資金を準備するため」に、海外積立投資(15年140%元本確保型プラン)を始められた方のケースを投資事例として紹介しましたが、今回は、将来の「老後資金を準備するため」に、海外積立投資(変額プラン)を始められた方のケースを紹介します。

みなさんも、自分の「ライフプラン」に応じた資産運用をしてください。

なお、今回も動画を撮りましたので、隙間時間にぜひご覧頂き、ファイナンシャルリテラシーを高めてくださいね。

【動画解説要点】

・海外積立投資(変額プラン)について
・変額保険とも聞くけど、「変額」の意味とは?
・お金が殖えていくイメージ
・海外での運用は、日本のそれに比べ、お金が増える理由
・年平均リターンについて
・年平均4%運用と年平均8%運用の場合の期待返戻率
・年平均8%運用で運用できれば、25年間で資産は3倍になる

 

海外積立投資(変額プラン)について、こちらのブログでも説明しておりますので、参考にしてください。

資料希望の際は、こちらからご連絡ください。
(お問合せ内容に「海外積立投資(変額プラン)」とご入力ください。)

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    • 名前

      ファイナンシャルアドバイザー
      大崎 真嗣

      <出身>

      愛知県名古屋市

      <経歴>

      愛知大学経済学部卒業
      大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
      直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。

      その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
      ファイナンシャルプランナー2級も取得。

      自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Investmentに参画。

      <趣味>
      投資、ビジネス、旅行、読書

      <自己紹介>
      15年以上、投資や事業に取り組んできており、自分の想定寿命やライフプランから逆算して必要となるポートフォリオを組んでいる。

      株式投資を始めたが、ライブドアショックで大損。その後、独学で学び、まだ一般的でなかったインデックス投信や海外ETFなどに分散しながら資産を構築。

      また、自分の労働含めた資本が日本に集中していることに気付き、海外へ分散していくことを決意。数年前からK2 Investment経由でいくかの海外ファンドに投資している。

      その他、海外保険、太陽光発電、サブスクリプションビジネスを運営。営業やキャリアコンサルタントの経験から相談者の考えをしっかり伺いながら、最善のアドバイスをして参ります。

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