海外積立投資(変額プラン)で退職金を準備されるケース
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。
以前のブログで、「将来の老後資金を準備するため」に海外積立投資(変額プラン)を始められた方のケースを紹介しましたが、その方が「退職金準備」として、法人でも海外積立投資(変額プラン)を始められましたので、紹介したいと思います。
ご自身の「ライフプラン」の参考にしてください。
なお、今回はスライドを使った動画で説明しておりますので、隙間時間にぜひご覧ください。
【動画解説要点】
・25年の積立期間が終わってからも、85歳までは複利で運用することができるので、雪だるま式に資産を殖やしていくことが可能。
・非課税
・複利運用
・25年間の運用で、資産は約2.95倍(年率平均リターン8%運用)
・世界中の200本以上の優良ファンドから選択可能
・推奨ポートフォリオは、 年率平均リターン11%台
・USD100/月から積立投資が可能
・年間拠出金額に応じてもらえるボーナス
・積立期間に応じてもらえるボーナス
・一部引き出しや解約は可能
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