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何をやってもうまくいかないと思われる環境下では、ヘッジファンドで探せ

公開日: : オフショアファンド, 分散投資

こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。

S&P500種指数は年初から23%下落し、1932年以来最悪のパフォーマンスとなっています。

ゴールドマン・サックス・グループの調査によると、1950年以降にS&P500種指数が15%以上下落した場面は17回あったが、そのうち11回は、FRBが再び金融緩和に転じたタイミングで株価が底打ちしているとのことですが、

インフレ抑制のために FRBは金融引き締めを始めたばかりですので、当分、見込めそうにないですね。

 

ただ、景気後退のリスクも高まってきており、

米2年債と10年債で利回り逆転 景気後退シグナル発生!?

米国がリセッション(景気後退)入りする可能性は十分ある

JPモルガン・アセット・マネジメントのストラテジストは、利上げをそれほど長く続けられない可能性も高まっており、1年以内に利下げを検討する場面があっても驚きではないと述べております。

 

とは言え、当面は株価下落が続きそうです。

先般、FRBが利上げを加速するとの観測が拡がり、株・債券などが一斉に売られたことがありましたが、中には、うまくリターンを上げている資産クラスもあります。

 

このブログでも、株式や債券のような市場の値動きとは相関関係が極めて低いオルタナティブ資産や、買い(ロング)だけでなく売り(ショート)からもリターンを上げることができるヘッジファンドをポートフォリオに組み込んでリスク分散をしておくことを提案してますよね。

オルタナティブ資産で安定運用しておいて、株は大きく下がってから買えばいいじゃん

米主要株式指数は大幅下落でも「オフショアファンド」は安定運用

 

アイキャピタルのチーフ投資ストラテジスト、アナスタシア・アモローゾ氏も以下のように述べております。

何をやってもうまくいかないと思われる現在の環境の下で、投資家は何かを探しており、ヘッジファンドの領域に今はそれが存在すると思う

レラティブバリュー戦略を採用するヘッジファンドやアビトラージ(裁定取引)戦略は、市場の標準を上回るリターンを生んでおり、クオンツも今年は実際うまくいっている

「レラティブバリュー戦略」といっても、具体的には「債券アービトラージ」、「転換社債アービトラージ」、「株式マーケットニュートラル」などがありますが、主に、株式や債券、通貨、コモディティなどに対し、ロング(買い)とショート(売り)を組み合わせることによって生ずる価格差で収益を上げる投資戦略をいいます。

「アービトラージ(裁定取引)」は、一時的な価格差が生じた際に、割高なほうを売り、割安なほうを買い、その後、両者の価格差が縮小した時点でそれぞれの反対売買を行うことで利益を獲得しようとする取引のことを言います。

要は、ロング(買い)とショート(売り)の両方ができるヘッジファンドが、今の環境下でもリターンを生んでいるということ。

 

弊社で紹介しているあるヘッジファンドには、年初来(2022年1月〜5月末)で30.7%というリターンを叩き出しているものもありますので、ぜひポートフォリオに加えておいてください。

資料請求は、こちらから「年初来で30.7%のヘッジファンド資料希望」とご連絡ください。

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    • 名前

      ファイナンシャルアドバイザー
      大崎 真嗣

      <出身>

      愛知県名古屋市

      <経歴>

      愛知大学経済学部卒業
      大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
      直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。

      その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
      ファイナンシャルプランナー2級も取得。

      自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Investmentに参画。

      <趣味>
      投資、ビジネス、旅行、読書

      <自己紹介>
      15年以上、投資や事業に取り組んできており、自分の想定寿命やライフプランから逆算して必要となるポートフォリオを組んでいる。

      株式投資を始めたが、ライブドアショックで大損。その後、独学で学び、まだ一般的でなかったインデックス投信や海外ETFなどに分散しながら資産を構築。

      また、自分の労働含めた資本が日本に集中していることに気付き、海外へ分散していくことを決意。数年前からK2 Investment経由でいくかの海外ファンドに投資している。

      その他、海外保険、太陽光発電、サブスクリプションビジネスを運営。営業やキャリアコンサルタントの経験から相談者の考えをしっかり伺いながら、最善のアドバイスをして参ります。

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