その不動産投資、節税にならないかも！？
2019/11/25 | ファイナンシャルリテラシー, 不動産関連
こんにちは。投資アドバイザーの大崎です。 「路線価に基づく相続財産の評価は不適切」とした東京地裁判決が波紋を広げています。 それはそうですよね。 国税庁が「路線価」を相続税や贈与税等
「お金が流れて行く先」を確認しよう
2019/11/23 | ファイナンシャルリテラシー, 世界情勢, 積立投資
こんばんは。投資アドバイザーの大崎です。 本日は、クライントとパートナー向けの「一括投資＆積立投資のポートフォリオセミナーをオンラインで開催しました。 朝10時スタートにも関わらず、50名
海外積立投資（140%元本確保型：15年満期）の事例紹介(教育資金・準備編）
2019/11/22 | ファイナンシャルリテラシー, 海外投資, 積立投資, 長期投資
こんにちは。投資アドバイザーの大崎です。 海外積立投資（元本確保型プラン）を始められたクライアントさんから、コメントを頂いたので、ブログで紹介したいと思います。 （なお、ご本人からは、事例
なぜ「キャリアコンサルタント」から「投資アドバイザー」にキャリアチェンジをしたのか
こんにちは。投資アドバイザーの大崎です。 ブログの更新が中２日空いてしまいました(^_^;)。 クライアントさんからのサポート依頼が立て続けにあったことや、今週末に開催しますセミナーの資料
「参加率」とはなんぞや？
2019/11/18 | オフショアファンド, ファイナンシャルリテラシー
こんばんは。投資アドバイザーの大崎です。 前回のブログでは、世界株式に投資して年率18.8%（参加率調整後20.5%）のリターンを出していながら、いざ、暴落が生じたときは、名門投資銀行が元本の9
金融危機が来る前に、市場変動に影響を受けにくい資産にお金を移しておきましょう
おはようございます。投資アドバイザーの大崎です。 今日は、リレー投資というものをお伝えしたいと思います。 プロフィールにも記載してありますが、わたくしは、株式投資で損失を抱え、その後すぐに
節税目的でiDeCoに加入したのに、受け取り時に税金が発生する！？
2019/11/15 | NISA / iDeco, ファイナンシャルリテラシー, 年金
おはようございます。投資アドバイザーの大崎です。 先日、知人から「iDeCo」についてのブログを書いてとの要望を貰いました。 既に書いているから読んでと伝えましたが、昨日の日本経済新聞に、
ご存じですか？「国外財産調書」
2019/11/13 | ファイナンシャルリテラシー, 海外投資
おはようございます。投資アドバイザーの大崎です。 ここ何回かのブログで、「オフショア資産管理口座」について述べてきましたが、 運用益に課税されることがなく、それを再び投資に回す（複利運用）こと
「海外積立投資」から「オフショア資産管理口座」経由での投資へ
2019/11/12 | オフショアファンド, ファイナンシャルリテラシー, 海外投資, 積立投資, 長期投資
おはようございます。投資アドバイザーの大崎です。 ここ最近のブログでは、他の仕組みを使って貯まった資金を効率よく運用する方法として、「オフショア資産管理口座」を利用する方法をお伝えしてきましたが
経営セーフティ共済の掛金を「オフショア資産管理口座」へ移して殖やす
2019/11/11 | オフショアファンド, ファイナンシャルリテラシー, 海外投資
おはようございます。投資アドバイザーの大崎です。 以前のブログにおいて、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度として、経営セーフティ共済（中小企業倒産防
