ライフプラン表を作成して、将来のお金を把握しよう
2020/12/10 | ファイナンシャルリテラシー
こんにちは。ファイナンシャル・アドバイザーの大崎です。 先日、お孫さんの教育資金準備（生前贈与）と、ご夫婦の金融資産ポートフォリオの見直しについての個別面談をしたのですが、このクライアントさんも
収入の10分の1を蓄えよ
2020/12/07 | お金, ファイナンシャルリテラシー
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。 様々な相談をいただく中で、なかなかお金を貯めることができないという方がおられます。 その理由を聞くと、わからないと答える方が多いのです
「税」を理解してお金を残そう
2020/12/05 | ファイナンシャルリテラシー
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。 来週、個別面談で、お孫さんの教育資金を準備する方法や金融資産のポートフォリオの見直しをするのですが、先日、他のクライアントさんとの面談で、お
通貨価値が下落してますよ
こんにちは。ファイナンシャル・アドバイザーの大崎です。 前回のブログでは、ビットコインが最高値を更新したことを取り上げましたが、それは、各国の中央銀行は金融緩和で通貨供給量を増やしており、通貨安
ビットコイン最高値更新
2020/12/02 | ファイナンシャルリテラシー, 金投資
こんにちは。ファイナンシャル・アドバイザーの大崎です。 暗号資産のビットコインが、最高値を更新しましたね。 ブルームバーグの記事では、「今回は機関投資家が関与」と記載しておりました
学んでからにするか。丸投げするか。
2020/12/01 | ファイナンシャルリテラシー
こんにちは。ファイナンシャル・アドバイザーの大崎です。 このブログは、皆さんのライフプラン設計に役立つように、主にファイナンシャル・リテラシーを付けていただくことを目的として書いております。
資産は、金融資産だけではないですよ
2020/11/24 | 働き方
こんにちは。ファイナンシャル・アドバイザーの大崎です。 今夜、女性の社会進出に取り組まれている女性グループ向けに勉強会を開催するのですが、その資料を作成している中で、ブログでも書いていなかった点
国外財産が5,000万円を超えたら「国外財産調書」は提出しましょう。
2020/11/21 | オフショアファンド
こんにちは。ファイナンシャル・アドバイザーの大崎です。 先日、クライアントさんより相談がありました。 内容としては、オフショア投資をしている残高が5,000万円相当になったので、国外財産調
元本確保型プランを利用して投資しよう。
2020/11/18 | NISA / iDeco, ファイナンシャルリテラシー, 積立投資
こんにちは。ファイナンシャル・アドバイザーの大崎です。 投資をしている人の比率も5年前より全世代で増えており、それ自体はとても良いことだと思いますが、大切なことは、投資する目的やご自身の属性をし
高配当株/ETFが資産拡大に適さない理由
2020/11/13 | インカムゲイン, ファイナンシャルリテラシー
こんにちは。ファイナンシャル・アドバイザーの大崎です。 前回のブログでは、配当金を当てにしたFIRE（経済的自立と早期退職を目標とする人生戦略）はオススメできないと題して意見を述べましたが、今回
