「 ファイナンシャルリテラシー 」 一覧
みんな知らない「投資におけるリスクの考え方」
2021/02/15 | オフショアファンド, ファイナンシャルリテラシー
おはようございます。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。 相談者より、以下内容のお問合せをいただきました。 リターン 18% リスク 8% というのは、10%のリターンが見
プルデンシャルからの苦情により、ブログタイトル変更しました
2021/02/13 | ファイナンシャルリテラシー, 保険, 海外投資
おはようございます。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。 先日のロイターの記事に、以下内容がありました。 プルデンシャルが、すでに販売を中止している変額年金に加えて、個人生命保険などの
面談の有無で、投資パフォーマンスは変わります。
2021/02/11 | ファイナンシャルリテラシー
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。 ある既存クライアントさんから、連絡をいただきました。 今月中に有料枠でかまいませんので面談の時間いただけませんか? 目的としては、
自社株は買うな
2021/02/09 | ファイナンシャルリテラシー, 分散投資
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。 先週末は、元同僚の資産運用のアドバイスに行ってきました。親から相続した資金もあり、纏まった資金の相談です。 今後のライフプランや必要な
「オフショアファンド投資」富裕層のマネしてお金を殖やそう
2021/02/03 | オフショアファンド, ファイナンシャルリテラシー
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。 昨日のブログは投資における手数料についての考え方を述べたのですが、ブログを読んでいただいた方からご意見をいただきました。 オフショアファン
手数料は「金額」ではなく「率」で判断しなさい。
2021/02/02 | オフショアファンド, ファイナンシャルリテラシー
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。 現在、オフショアファンドでの運用を検討されている方とやり取りしているのですが、あれこれ問合せが多いのですよね。 もちろん不明な点はクリ
他人のお金で資産を殖やす
2021/01/29 | ファイナンシャルリテラシー, 不労所得, 保険
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。 今回も事例紹介で、新型コロナ融資を受けて手元資産が厚くなり、このまま現金で置いておくのも勿体ないので、運用で増やせないかという相談です。
「海外積立投資」そのIFAや紹介者で大丈夫?
2021/01/18 | ファイナンシャルリテラシー, 積立投資
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。 弊社のサポートで海外積立投資をされているクライアントへ2021年度の推奨ポートフォリオの案内をしたのですが、多くの方から推奨ポートフォリオへ
為替を気にしすぎて損失を招くな
2021/01/07 | ファイナンシャルリテラシー
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。 1年前に、オフショア資産管理口座を利用して、いくつかのオフショアファンドで運用していくことを検討されていた方から、連絡をいただきました。
「海外積立投資」某ファンド2020年リターン+113.32%
2021/01/05 | ファイナンシャルリテラシー, 海外投資
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。 今回は、2018年から海外積立投資を始められ、2019年に弊社の「一括&積立ポートフォリオセミナー」に参加後、積立投資のポートフォリオを見直