「 ファイナンシャルリテラシー 」 一覧
「つみたてNISA」を盲信するな
2021/01/03 | ファイナンシャルリテラシー, 積立投資
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。 皆様はどのような新年をお過ごしでしょうか。わたくしは、昨日は3件の面談含め、12時間も仕事をしておりました😅 昨日の面談うち、2件が投
定年退職後の5年間で2000万円が消える!?
2020/12/24 | ファイナンシャルリテラシー, 年金
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。 YAHOOファイナンスのニュースを見ておりましたら、「定年退職後の5年間で2000万円が消える!?」の見出しが気になり、思わずクリックしてし
財産税はまだ先になる！？
2020/12/21 | ファイナンシャルリテラシー
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。 先日、不動産投資家の友人の飲んだ際、「財産税」の話になりました。財産税に関しては、以前のブログでも取り上げておりますが、膨れ上がっている政府
｢金持ちほど税金を払わなくていい｣
2020/12/16 | ファイナンシャルリテラシー, 働き方, 生き方
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。 先月、「グローバル・タックス: 国境を超える課税権力」という書籍を発売された諸富 徹氏がプレジデントで記事を書かれていたので、それを参考に所
確定拠出年金の運用商品を見直そう。
2020/12/15 | ファイナンシャルリテラシー, 積立投資
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。 モーニングスターのファンドニュースに、2020年3月末時点の「確定拠出年金」の運用状況についての記載がありました。 確定拠出年
「贈与契約書」はきちんと残しましょう
2020/12/11 | ファイナンシャルリテラシー
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。 以前のブログでは、お子さんやお孫さんに資産を残すためには、「暦年贈与」という方法を利用すれば、毎年110万円の贈与分までは贈与税が課税されず
ライフプラン表を作成して、将来のお金を把握しよう
2020/12/10 | ファイナンシャルリテラシー
こんにちは。ファイナンシャル・アドバイザーの大崎です。 先日、お孫さんの教育資金準備（生前贈与）と、ご夫婦の金融資産ポートフォリオの見直しについての個別面談をしたのですが、このクライアントさんも
収入の10分の1を蓄えよ
2020/12/07 | お金, ファイナンシャルリテラシー
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。 様々な相談をいただく中で、なかなかお金を貯めることができないという方がおられます。 その理由を聞くと、わからないと答える方が多いのです
「税」を理解してお金を残そう
2020/12/05 | ファイナンシャルリテラシー
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。 来週、個別面談で、お孫さんの教育資金を準備する方法や金融資産のポートフォリオの見直しをするのですが、先日、他のクライアントさんとの面談で、お
ビットコイン最高値更新
2020/12/02 | ファイナンシャルリテラシー, 金投資
こんにちは。ファイナンシャル・アドバイザーの大崎です。 暗号資産のビットコインが、最高値を更新しましたね。 ブルームバーグの記事では、「今回は機関投資家が関与」と記載しておりました
