「 ファイナンシャルリテラシー 」 一覧
海外積立投資（140%元本確保型：15年満期）の事例紹介(教育資金・準備編）
2019/11/22 | ファイナンシャルリテラシー, 海外投資, 積立投資, 長期投資
こんにちは。投資アドバイザーの大崎です。 海外積立投資（元本確保型プラン）を始められたクライアントさんから、コメントを頂いたので、ブログで紹介したいと思います。 （なお、ご本人からは、事例
「参加率」とはなんぞや？
2019/11/18 | オフショアファンド, ファイナンシャルリテラシー
こんばんは。投資アドバイザーの大崎です。 前回のブログでは、世界株式に投資して年率18.8%（参加率調整後20.5%）のリターンを出していながら、いざ、暴落が生じたときは、名門投資銀行が元本の9
金融危機が来る前に、市場変動に影響を受けにくい資産にお金を移しておきましょう
おはようございます。投資アドバイザーの大崎です。 今日は、リレー投資というものをお伝えしたいと思います。 プロフィールにも記載してありますが、わたくしは、株式投資で損失を抱え、その後すぐに
節税目的でiDeCoに加入したのに、受け取り時に税金が発生する！？
2019/11/15 | NISA / iDeco, ファイナンシャルリテラシー, 年金
おはようございます。投資アドバイザーの大崎です。 先日、知人から「iDeCo」についてのブログを書いてとの要望を貰いました。 既に書いているから読んでと伝えましたが、昨日の日本経済新聞に、
ご存じですか？「国外財産調書」
2019/11/13 | ファイナンシャルリテラシー, 海外投資
おはようございます。投資アドバイザーの大崎です。 ここ何回かのブログで、「オフショア資産管理口座」について述べてきましたが、 運用益に課税されることがなく、それを再び投資に回す（複利運用）こと
「海外積立投資」から「オフショア資産管理口座」経由での投資へ
2019/11/12 | オフショアファンド, ファイナンシャルリテラシー, 海外投資, 積立投資, 長期投資
おはようございます。投資アドバイザーの大崎です。 ここ最近のブログでは、他の仕組みを使って貯まった資金を効率よく運用する方法として、「オフショア資産管理口座」を利用する方法をお伝えしてきましたが
経営セーフティ共済の掛金を「オフショア資産管理口座」へ移して殖やす
2019/11/11 | オフショアファンド, ファイナンシャルリテラシー, 海外投資
おはようございます。投資アドバイザーの大崎です。 以前のブログにおいて、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度として、経営セーフティ共済（中小企業倒産防
NISA（非課税）からオフショア資産管理口座（非課税）が賢い選択
2019/11/10 | オフショアファンド, お金, ファイナンシャルリテラシー, 海外投資
おはようございます。投資アドバイザーの大崎です。 政府は10月16日に、期限付きで導入されていたNISA（少額投資非課税制度）の恒久化を見送る方針を固めました。 ＮＩＳＡは株式や投資信託の
Tax Free！オフショア資産管理口座
2019/11/09 | オフショアファンド, お金, ファイナンシャルリテラシー, 海外投資
おはようございます。投資アドバイザーの大崎です。 先日のブログにおいて、わたくしはPPB(プライベート・ポートフォリオ・ボンド)という口座を開設して、そこから世界中のファンドに投資しているとお伝
あなたの資産は「分別管理」されていますか？
2019/11/06 | オフショアファンド, お金, ファイナンシャルリテラシー
こんにちは。投資アドバイザーの大崎です。 海外投資をしているというと、「大丈夫なの？」と偶に聞かれます。 その理由を聞いてみると、海外は「危険」というイメージを持っている方が多いですね。
