「 ファイナンシャルリテラシー 」 一覧
海外積立投資で「暦年贈与」。相続税対策（節税）はこれがひとつの選択肢！
2019/12/20 | ファイナンシャルリテラシー, 海外投資, 積立投資, 節税
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザーの大崎です。 最近は、ブログで、不動産投資や太陽光発電投資における節税について書くことが多かったので、以前に比べ、節税に対するお問合わせが多くなってきまし
不労所得！「資産」を買って「お金に働いて貰う仕組み」を創る
2019/12/19 | ファイナンシャルリテラシー, 不労所得
こんにちは。投資アドバイザーの大崎です。 突然ですが、ボーナスは出ましたか？ 労務行政研究所の調査によると、東証1部上場企業の冬ボーナスの平均額は74万7808円で、前年比0.1%減とのこ
海外積立投資（変額プラン）で老後資金を準備しよう
2019/12/19 | ファイナンシャルリテラシー, 海外投資, 積立投資, 長期投資
こんにちは。投資アドバイザーの大崎です。 以前のブログで、「教育資金を準備するため」に、海外積立投資（15年140%元本確保型プラン）を始められた方のケースを投資事例として紹介しましたが、今回
「劣後債」ってどうなの？
2019/12/18 | インカムゲイン, ファイナンシャルリテラシー, 債券
こんにちは。投資アドバイザーの大崎です。 先日、直接相談からお問合わせ頂いた方で、「永久劣後債」で利子を貰いながら資産運用をしていきたいとう考えをお持ちの方がいらっしゃいました。 また、先
オフショア投資は、投資信託で国内/海外株式に投資するよりも「リスクは低い」
2019/12/17 | オフショアファンド, ファイナンシャルリテラシー, 投資信託, 海外投資
こんにちは。投資アドバイザーの大崎です。 前回ブログの事例紹介に続き、今回は、オフショアファンドにUSD500,000投資された方の事例を取り上げます。 （背景） ・40代前半の女性
海外積立投資（15年140%元本確保型プラン）で賢く資産運用
2019/12/16 | ファイナンシャルリテラシー, 投資信託, 海外投資, 積立投資
こんにちは。投資アドバイザーの大崎です。 以前のブログで、教育資金を準備する選択肢として海外積立投資（15年140%元本確保型プラン）を案内いたしましたが、 まさに、教育資金を準備するた
お金を殖やしたいならば、「複利」で運用すべき
2019/12/13 | ファイナンシャルリテラシー, 長期投資
こんにちは。投資アドバイザーの大崎です。 このブログでも、「複利」の力を利用すれば、長い時間をかけることで、低い金利（利回り）でもお金を増やすことができると、「複利」で運用することの大切さについ
会社員が納める「厚生年金」から「国民年金」へ穴埋めされている
2019/12/12 | ファイナンシャルリテラシー, 年金
こんにちは。ファイナンシャルアドバイザー大崎です。 朝日新聞デジタルに以下内容の記事が掲載されておりました。 別々に管理している国民年金と厚生年金の積立金の統合を検討しているようで
海外積立投資で複利運用を！ 毎月10,000円で2,000万円作る
2019/12/12 | ファイナンシャルリテラシー, 海外投資, 積立投資, 長期投資
おはようございます。投資アドバイザー大崎です。 最近、以前のブログが、バズったのか多くの方に読んで頂いたようでして、「無料直接相談」から何件も相談のお問合わせを頂きました。 https:/
「簡易課税制度」の適用を受けていれば、「消費税還付」は受けられない
2019/12/11 | ファイナンシャルリテラシー, 節税
こんにちは。投資アドバイザーの大崎です。 前回のブログにおいて、消費税還付についての話題を取り上げましたが、「課税事業者」となれば、消費税還付を受けることができるということでしたね。 しか
